數(shù)據(jù)戰(zhàn)略必須來自對業(yè)務(wù)戰(zhàn)略中固有數(shù)據(jù)需求的理解，這些需求驅(qū)動(dòng)了企業(yè)的數(shù)據(jù)戰(zhàn)略。數(shù)據(jù)戰(zhàn)略是一個(gè)為了用數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)業(yè)務(wù)目標(biāo)而制定的一系列高層次數(shù)據(jù)管理策略組合，它指導(dǎo)企業(yè)開展數(shù)據(jù)治理工作，指明了企業(yè)數(shù)據(jù)應(yīng)用的方向。

詳見：數(shù)據(jù)治理：數(shù)據(jù)戰(zhàn)略從制定到落實(shí)的8個(gè)要素

01 數(shù)據(jù)戰(zhàn)略的三要素

數(shù)據(jù)戰(zhàn)略是企業(yè)為實(shí)現(xiàn)企業(yè)發(fā)展和運(yùn)營目標(biāo)而做出的數(shù)據(jù)規(guī)劃和部署，它主要包含3大要素：戰(zhàn)略定位、實(shí)施策略和行動(dòng)路線，見下圖：

數(shù)據(jù)戰(zhàn)略的3個(gè)要素

1、戰(zhàn)略定位

戰(zhàn)略定位回答了“做什么”“不做什么”的根本問題，用來定義戰(zhàn)略目標(biāo)。企業(yè)數(shù)據(jù)戰(zhàn)略的規(guī)劃設(shè)計(jì)不僅要有對齊企業(yè)戰(zhàn)略的“長期目標(biāo)”面向愿景，還要兼顧解決當(dāng)前問題的“短期目標(biāo)”。

在制定數(shù)據(jù)戰(zhàn)略定位時(shí)要重點(diǎn)考慮以下幾個(gè)核心問題：

• 企業(yè)的痛點(diǎn)需求是什么？

• 企業(yè)的業(yè)務(wù)目標(biāo)有哪些？它們與數(shù)據(jù)需求是什么關(guān)系？

• 企業(yè)確定數(shù)據(jù)管理業(yè)務(wù)目標(biāo)的依據(jù)是什么？

• 為確保數(shù)據(jù)管理能實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)目標(biāo)，可以采用哪些衡量標(biāo)準(zhǔn)或關(guān)鍵績效指標(biāo)？

• 數(shù)據(jù)管理的組成部分是如何實(shí)施的？如何測量其有效性？

• 如何確定長期和階段性成果？

• 數(shù)據(jù)治理的投資計(jì)劃（人力和資金）如何？期望的投資回報(bào)率是多少？

先來看一個(gè)案例

案例：某商業(yè)銀行制定數(shù)字化轉(zhuǎn)型的數(shù)據(jù)戰(zhàn)略

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過去幾年，商業(yè)銀行受到來自互聯(lián)網(wǎng)公司和數(shù)字金融公司的挑戰(zhàn)。而2020年年初席卷全球的新冠肺炎疫情讓銀行客戶的行為從線下轉(zhuǎn)到了線上，這對商業(yè)銀行的數(shù)字化轉(zhuǎn)型起到了巨大的推動(dòng)作用。

該商業(yè)銀行以“實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型”為數(shù)據(jù)戰(zhàn)略愿景，并確定了支撐這一戰(zhàn)略愿景的4個(gè)業(yè)務(wù)目標(biāo)。

• 數(shù)字化營銷：建立完整的用戶畫像，進(jìn)行全渠道觸達(dá)，以實(shí)現(xiàn)金融數(shù)字業(yè)務(wù)的完整閉環(huán)。

• 數(shù)字化風(fēng)控：基于商業(yè)銀行積累的大量數(shù)據(jù)，更準(zhǔn)確地預(yù)測客戶的風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)和收益的平衡。

• 金融產(chǎn)品的精細(xì)化管理：包括差異化定價(jià)、產(chǎn)品組合管理、產(chǎn)品創(chuàng)新。

• 銀行的內(nèi)部控制：規(guī)避操作風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測預(yù)警和員工行為監(jiān)控等，以確保銀行數(shù)據(jù)的安全合規(guī)使用。

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2、實(shí)施策略

實(shí)施策略解決的是“怎么做”“由誰做”“做的條件”“成功原因”等問題，是戰(zhàn)略落地的“致勝邏輯”。

（1）怎么做

“怎么做”是指采用什么策略保證目標(biāo)的達(dá)成。DAMA給出的數(shù)據(jù)管理知識體系中有11個(gè)專業(yè)數(shù)據(jù)管理領(lǐng)域，如數(shù)據(jù)架構(gòu)、數(shù)據(jù)建模和設(shè)計(jì)、數(shù)據(jù)安全、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和操作、參考數(shù)據(jù)和主數(shù)據(jù)、元數(shù)據(jù)管理、數(shù)據(jù)質(zhì)量等，難道企業(yè)需要把這11個(gè)專業(yè)領(lǐng)域全部都做一遍嗎？顯然不是。企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身現(xiàn)狀和業(yè)務(wù)目標(biāo)，選擇合適的數(shù)據(jù)治理策略，或全域治理，或選擇個(gè)別亟待治理的領(lǐng)域進(jìn)行治理。

（2）由誰做

“由誰做”是指要明確數(shù)據(jù)治理的組織、角色分工、職責(zé)及決策權(quán)。

（3）做的條件

數(shù)據(jù)戰(zhàn)略的實(shí)施必須明確數(shù)據(jù)管理和應(yīng)用所需的條件，如企業(yè)內(nèi)外部數(shù)據(jù)管理和使用環(huán)境如何，企業(yè)的數(shù)據(jù)管理能力成熟度情況怎么樣。

（4）成功的原因

影響數(shù)據(jù)治理的因素有很多，主要包括戰(zhàn)略、組織、文化、流程、制度、數(shù)據(jù)、人才、技術(shù)和工具9個(gè)方面。每個(gè)因素都可能會(huì)影響到數(shù)據(jù)戰(zhàn)略的成功或失敗，企業(yè)應(yīng)設(shè)計(jì)每一個(gè)實(shí)施策略。

根據(jù)筆者多年的所見所聞及親身參與數(shù)據(jù)項(xiàng)目的經(jīng)驗(yàn)，一個(gè)數(shù)據(jù)戰(zhàn)略的成敗很大程度上是由致勝邏輯決定的。

數(shù)據(jù)治理的成功總是相似的，但失敗卻各有原因。數(shù)據(jù)治理失敗的原因主要有目標(biāo)不明確、范圍不清晰、主導(dǎo)人員分量不足、參與人員不夠積極、過度迷信平臺和工具、過度依賴外部資源等。

戰(zhàn)略定位是讓人們做正確的事，而“致勝邏輯”是讓人們正確地做事，兩者一個(gè)是目標(biāo)，一個(gè)是實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的方法。事前想清楚數(shù)據(jù)戰(zhàn)略的致勝邏輯的成本要比事后總結(jié)教訓(xùn)低很多。

3、行動(dòng)計(jì)劃

行動(dòng)計(jì)劃是為落實(shí)戰(zhàn)略目標(biāo)或指導(dǎo)方針而采取的具有協(xié)調(diào)性的計(jì)劃安排。行動(dòng)計(jì)劃回答了“誰”“在什么時(shí)間”“做什么事”“達(dá)成什么目標(biāo)”的具體問題。行動(dòng)計(jì)劃要可執(zhí)行、可量化、可度量，遵循PDCA的閉環(huán)管理，需要定期進(jìn)行復(fù)盤和總結(jié)。

制定數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理項(xiàng)目的實(shí)施路線圖時(shí)，不僅要考慮項(xiàng)目優(yōu)先級和項(xiàng)目依賴關(guān)系，還要綜合考慮公司信息化建設(shè)現(xiàn)狀、內(nèi)部組織對數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理的支持程度以及對服務(wù)時(shí)間和人力資源的調(diào)配能力。最重要的是要結(jié)合公司業(yè)務(wù)場景和生產(chǎn)經(jīng)營管理中的具體情況，制定可落地的數(shù)據(jù)治理行動(dòng)計(jì)劃。

數(shù)據(jù)治理是一個(gè)不斷迭代、持續(xù)優(yōu)化的過程，不可一蹴而就。

經(jīng)驗(yàn)告訴我們，數(shù)據(jù)治理絕對不是引入先進(jìn)技術(shù)和高端軟件就能夠成功的。項(xiàng)目建設(shè)過程需要企業(yè)高層的高度重視并給予充分的資源支持，需要有經(jīng)驗(yàn)豐富的顧問團(tuán)隊(duì)，需要技術(shù)部門和業(yè)務(wù)部門的通力協(xié)作，這樣才能提高項(xiàng)目建設(shè)的成功率。

同時(shí)，數(shù)據(jù)治理不是“一次性項(xiàng)目”，一個(gè)數(shù)據(jù)治理項(xiàng)目的成功并不代表數(shù)據(jù)戰(zhàn)略的成功，一個(gè)數(shù)據(jù)治理項(xiàng)目的成功不是企業(yè)數(shù)據(jù)治理的終點(diǎn)，而是新的起點(diǎn)。

“路漫漫其修遠(yuǎn)”，企業(yè)數(shù)據(jù)治理需要的是持續(xù)運(yùn)營，將數(shù)據(jù)治理形成規(guī)則，融入企業(yè)文化，這是企業(yè)數(shù)據(jù)治理之根本。

02 實(shí)施數(shù)據(jù)戰(zhàn)略的5個(gè)步驟

數(shù)據(jù)戰(zhàn)略的制定以企業(yè)戰(zhàn)略為基礎(chǔ)、以業(yè)務(wù)價(jià)值鏈為模型、以管理應(yīng)用為目標(biāo)、以可執(zhí)行的活動(dòng)為步驟，基于系統(tǒng)化的思維挖掘信息以及信息間的規(guī)律，并經(jīng)過科學(xué)的規(guī)劃和設(shè)計(jì)，形成企業(yè)數(shù)據(jù)化運(yùn)營的藍(lán)圖。

為實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)目標(biāo)，可以設(shè)計(jì)多種策略。每一種策略都將遇到不同的困難，需要調(diào)動(dòng)不同的資源，運(yùn)用不同的工具，因此應(yīng)根據(jù)對環(huán)境、自身?xiàng)l件的仔細(xì)評估來選擇最佳策略。企業(yè)數(shù)據(jù)戰(zhàn)略的實(shí)施包含5個(gè)步驟：環(huán)境因素分析、確定戰(zhàn)略目標(biāo)、制定行動(dòng)方案、落實(shí)保障措施和戰(zhàn)略評估優(yōu)化。

圖：數(shù)據(jù)戰(zhàn)略實(shí)施的5個(gè)步驟

1、環(huán)境因素分析

數(shù)據(jù)戰(zhàn)略的制定需要對影響企業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境因素進(jìn)行詳細(xì)分析，從而做出合適的選擇。環(huán)境因素分析模型如圖所示：

圖：環(huán)境因素分析模型

1）內(nèi)部環(huán)境因素

影響數(shù)據(jù)戰(zhàn)略的內(nèi)部環(huán)境包含但不限于：

• 企業(yè)發(fā)展和運(yùn)營的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃；

• 企業(yè)的主價(jià)值鏈；

• 企業(yè)的相關(guān)制度和政策；

• 企業(yè)信息化建設(shè)現(xiàn)狀和未來發(fā)展方向；

• 高層領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)部門對數(shù)據(jù)戰(zhàn)略的支持情況；

• 業(yè)務(wù)部門的業(yè)務(wù)需求痛點(diǎn)等。

  
  

2）外部環(huán)境因素

影響數(shù)據(jù)戰(zhàn)略的外部環(huán)境有社會(huì)、經(jīng)濟(jì)、法律、政治、文化、技術(shù)等方面的因素，以及以上各個(gè)因素可能發(fā)生的變化。例如，歐盟《通用數(shù)據(jù)保護(hù)條例》（GDPR）的實(shí)施會(huì)對在歐盟范圍內(nèi)開展業(yè)務(wù)的企業(yè)造成一定的影響，企業(yè)要在歐盟開展業(yè)務(wù)，就必須遵守GDPR法規(guī)。

制定數(shù)據(jù)戰(zhàn)略時(shí)要綜合考慮內(nèi)外部環(huán)境的各個(gè)相關(guān)因素，使數(shù)據(jù)戰(zhàn)略成為企業(yè)戰(zhàn)略不可分割的重要組成部分。由于每家企業(yè)所處的內(nèi)外部環(huán)境不同，企業(yè)數(shù)據(jù)戰(zhàn)略應(yīng)形成自身的獨(dú)特模式，其他企業(yè)的數(shù)據(jù)戰(zhàn)略可以借鑒和參考，但不能盲目照搬。

另外，外部環(huán)境和自身?xiàng)l件會(huì)隨時(shí)變化，因此企業(yè)需要具備隨著環(huán)境變化及時(shí)調(diào)整數(shù)據(jù)戰(zhàn)略的能力。

內(nèi)部環(huán)境分析常用的工具有價(jià)值鏈分析、競爭分析、波士頓矩陣等。外部環(huán)境分析常用的工具有波特五力模型、PEST分析等。選擇數(shù)據(jù)戰(zhàn)略常用的工具有 5W1H分析、SWOT分析等。

延伸閱讀：基于5W1H分析法的數(shù)據(jù)治理戰(zhàn)略規(guī)劃

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5W1H的具體內(nèi)容如下

• What（做什么）：數(shù)據(jù)治理的內(nèi)容和范圍。

• How（怎么做）：數(shù)據(jù)治理的實(shí)施路徑、方法和策略。

• Who（誰來做）：數(shù)據(jù)治理的責(zé)任主體、組織機(jī)構(gòu)和崗位分工。

• When（什么時(shí)間做）：數(shù)據(jù)治理的實(shí)施計(jì)劃表。

• Why（為什么做）：數(shù)據(jù)治理的目標(biāo)。

• Where（在哪里做）：數(shù)據(jù)治理的應(yīng)用場景，如支持系統(tǒng)應(yīng)用集成、支持決策分析。

在數(shù)據(jù)治理戰(zhàn)略的規(guī)劃設(shè)計(jì)中，Why是最重要的問題。只有明確了戰(zhàn)略目標(biāo)，才能指導(dǎo)后續(xù)的工作，方向如果錯(cuò)了，就會(huì)越走越遠(yuǎn)。

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2、確定戰(zhàn)略目標(biāo)

企業(yè)數(shù)據(jù)戰(zhàn)略目標(biāo)的制定，需要與企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境相匹配，以便隨著環(huán)境的變化，對數(shù)據(jù)戰(zhàn)略目標(biāo)進(jìn)行靈活調(diào)整。在數(shù)據(jù)戰(zhàn)略目標(biāo)制定的過程中，需要遵循以下原則。

1）數(shù)據(jù)戰(zhàn)略來源并服務(wù)于企業(yè)戰(zhàn)略

數(shù)據(jù)戰(zhàn)略要與企業(yè)戰(zhàn)略一致，企業(yè)需要結(jié)合自身的業(yè)務(wù)發(fā)展要求來制定數(shù)據(jù)戰(zhàn)略。例如：一家生產(chǎn)制造企業(yè)，其數(shù)據(jù)戰(zhàn)略是緊緊圍繞企業(yè)的生產(chǎn)開展的，通過數(shù)據(jù)治理實(shí)現(xiàn)“降本、增效、提質(zhì)”的目標(biāo)；而一家零售企業(yè)，其數(shù)據(jù)戰(zhàn)略更注重于客戶/會(huì)員的發(fā)展能力和客戶服務(wù)水平的提升，以及客戶畫像、行為預(yù)測、精準(zhǔn)營銷等。

數(shù)據(jù)治理的需求始于數(shù)據(jù)所承載的業(yè)務(wù)價(jià)值，而非技術(shù)或IT因素。

2）數(shù)據(jù)戰(zhàn)略的制定要立足于企業(yè)現(xiàn)狀

企業(yè)數(shù)據(jù)戰(zhàn)略目標(biāo)的制定要立足于企業(yè)現(xiàn)狀。戰(zhàn)略目標(biāo)定得太高，“可望不可及”則變成空中樓閣；戰(zhàn)略目標(biāo)定得太低，“可望便可及”則沒有足夠的吸引力和動(dòng)力；適度目標(biāo)是“可望跳可及”的目標(biāo)，即企業(yè)經(jīng)過努力，在幾次“驚險(xiǎn)的跳躍”后可達(dá)到的高階目標(biāo)。

3）數(shù)據(jù)戰(zhàn)略目標(biāo)需要全員貫徹

企業(yè)數(shù)據(jù)戰(zhàn)略是業(yè)務(wù)戰(zhàn)略的支撐，其成功實(shí)施需要企業(yè)的利益相關(guān)方全員共同努力，而不能只有少數(shù)人參與。制定數(shù)據(jù)戰(zhàn)略后，企業(yè)首先要做的是進(jìn)行數(shù)據(jù)戰(zhàn)略的宣貫，讓企業(yè)全員都理解企業(yè)的數(shù)據(jù)戰(zhàn)略，進(jìn)而建立全員的數(shù)據(jù)質(zhì)量意識和數(shù)據(jù)安全意識，并將這種意識轉(zhuǎn)化為行動(dòng)力，在潛移默化中規(guī)范數(shù)據(jù)操作，提升數(shù)據(jù)質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)價(jià)值。

3、制定行動(dòng)方案

在確定了數(shù)據(jù)戰(zhàn)略目標(biāo)之后，需要對戰(zhàn)略目標(biāo)進(jìn)行分解，將一個(gè)大目標(biāo)分解成若干個(gè)可執(zhí)行、可量化、可評估的小目標(biāo)。根據(jù)這些小目標(biāo)，可以將數(shù)據(jù)戰(zhàn)略劃分為若干個(gè)階段并設(shè)置一些戰(zhàn)略控制點(diǎn)，確定每個(gè)階段的起止時(shí)間、負(fù)責(zé)部門/崗位/角色/人員、明確輸入和輸出成果等，漸進(jìn)式地逼近終極目標(biāo)。在此過程中，將短期利益與長遠(yuǎn)利益相結(jié)合，兼顧局部利益與整體利益，既要積極推進(jìn)又要確保穩(wěn)妥，在這些因素的約束下選擇相對合理的實(shí)施路線圖。

企業(yè)的數(shù)據(jù)戰(zhàn)略行動(dòng)方案一般包括如下4個(gè)要素。

• 數(shù)據(jù)戰(zhàn)略目標(biāo)：企業(yè)數(shù)據(jù)管理的愿景和目標(biāo)。

• 數(shù)據(jù)治理指標(biāo)：定義了數(shù)據(jù)治理目標(biāo)的衡量方法。

• 數(shù)據(jù)治理規(guī)則：包括與數(shù)據(jù)治理相關(guān)的政策、標(biāo)準(zhǔn)、合規(guī)要求、業(yè)務(wù)規(guī)則和數(shù)據(jù)定義等。

• 數(shù)據(jù)治理權(quán)責(zé)：規(guī)定了由誰來負(fù)責(zé)制定數(shù)據(jù)相關(guān)的決策、何時(shí)實(shí)施、如何實(shí)施，以及組織和個(gè)人在數(shù)據(jù)治理策略中該做什么。

4、落實(shí)保障措施

為實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)戰(zhàn)略而建立的保障措施主要有數(shù)據(jù)治理保障體系及技術(shù)和工具體系。

1）保障體系

為了實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)戰(zhàn)略目標(biāo)，企業(yè)需要開展各項(xiàng)數(shù)據(jù)管理活動(dòng)，而數(shù)據(jù)治理保障體系就是為這些活動(dòng)所提供的各種保障，它主要包括以下四部分。

• 數(shù)據(jù)治理組織：由參與企業(yè)數(shù)據(jù)治理活動(dòng)以及與數(shù)據(jù)利益相關(guān)的業(yè)務(wù)組、IT團(tuán)隊(duì)、數(shù)據(jù)架構(gòu)師和DBA等組成，其職責(zé)是推動(dòng)數(shù)據(jù)戰(zhàn)略的實(shí)施。

• 數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范體系：建立數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化的過程，通過統(tǒng)一梳理數(shù)據(jù)，識別數(shù)據(jù)資產(chǎn)，并對數(shù)據(jù)的分類、編碼、屬性、業(yè)務(wù)規(guī)則、安全策略、存儲(chǔ)策略、管理要求等內(nèi)容進(jìn)行規(guī)范化定義，在組織范圍內(nèi)形成對數(shù)據(jù)的一致性認(rèn)知。

• 數(shù)據(jù)管理流程：定義數(shù)據(jù)的創(chuàng)建、變更、使用流程和相關(guān)策略。

• 數(shù)據(jù)管理制度：定義數(shù)據(jù)管理歸口/主責(zé)部門，明確數(shù)據(jù)管理的角色分工、崗位職責(zé)、操作要求以及相應(yīng)的考核措施等。

數(shù)據(jù)治理保障體系是數(shù)據(jù)戰(zhàn)略落地和數(shù)據(jù)治理策略執(zhí)行的重要保證。

2）技術(shù)和工具體系

數(shù)據(jù)戰(zhàn)略目標(biāo)不同，數(shù)據(jù)治理技術(shù)和工具也是不同的。通常來說，數(shù)據(jù)治理技術(shù)和工具包括元數(shù)據(jù)管理、主數(shù)據(jù)管理、數(shù)據(jù)質(zhì)量管理、數(shù)據(jù)安全管理、數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)管理、數(shù)據(jù)集成等。技術(shù)和工具體系是數(shù)據(jù)治理的術(shù)和器層面的內(nèi)容，詳見第四、五部分。

5、戰(zhàn)略評估優(yōu)化

戰(zhàn)略評估是以戰(zhàn)略實(shí)施過程及其結(jié)果為核心，通過對影響并反映戰(zhàn)略管理質(zhì)量的各要素進(jìn)行總結(jié)和分析，判斷戰(zhàn)略能否實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)，以便對數(shù)據(jù)戰(zhàn)略做出優(yōu)化和調(diào)整。數(shù)據(jù)戰(zhàn)略評估與優(yōu)化的過程如下：

1）將數(shù)據(jù)戰(zhàn)略目標(biāo)關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)價(jià)值，形成可定性和定量評估的衡量指標(biāo)；

2）在整個(gè)數(shù)據(jù)戰(zhàn)略實(shí)施過程中跟蹤進(jìn)度并做好記錄，以供審計(jì)和評估使用；

3）由管理層定義和批準(zhǔn)數(shù)據(jù)戰(zhàn)略業(yè)務(wù)案例和投資模型，以確定如何將數(shù)據(jù)治理工作落實(shí)到位；

4）由企業(yè)數(shù)據(jù)利益相關(guān)方直接參與評估指標(biāo)的創(chuàng)建和驗(yàn)證；

5）將預(yù)期結(jié)果與實(shí)際執(zhí)行結(jié)果進(jìn)行比較，發(fā)現(xiàn)問題和不足；

6）采取必要的糾正措施以保證行動(dòng)與計(jì)劃的一致性，從而不斷完善和優(yōu)化數(shù)據(jù)戰(zhàn)略。